近期央国企的新能源项目收购更严谨了，主要体现在项目合规性，包括土地性质以及老项目的补贴申报手续等，一位深入光伏电站开发、交易市场的行业资深人士告诉光伏們，之前，如果项目存在一定瑕疵，在出售方承诺兜底解决土地问题的前提下也能过会，可以先收购再解决问题。
正因如此，新能源占比最大的西北电网，也是最早提出一次调频要求的地区。山西省电网要求保留有功备用或配置储能实现一次调频功能，其实目前只能通过增配储能实现，因为相比备用有功，配置储能相对更经济。
上文中提到的国网山西公司，就在文件的第二条中也曾给出解决方案：1、保留有功备用或配置储能设备2、加装有功控制系统，或者独立控制装置保留有功备用，对于电站的电量损失非常大，多数时候不做考虑;配置储能设备，算是一个经济性相对较好的方案。事到如今，即便还有省份仍未下发单独文件，但也都严格遵照《两个细则》里的规定，对一次调频安装有所要求。(三)增加一次调频装置增加一次调频装置，通过一次调频装置与AGC控制系统的配合，一次调频装置将一次调频调节量与AGC系统电网下发的有功功率调节值进行代数叠加通过快速通道直接下发到通讯调装置，控制发电机组进行有功功率调节。包括湖北、湖南在内的多个地方，都曾下发专门文件，要求存量风电场、光伏电站进行一次调频改造，新投产电站要具备一次调频功能。前不久，全国新能源消纳监测预警中心发布了2021年的最新数据：图片来源：全国新能源消纳监测预警中心从图中不难看出：截止2021年底，国内已经有多个省份的风电、光伏累计装机占到本省总装机的30%以上，青海甚至超过60%!众所周知，风电、光伏项目出力受天气瞬时波动影响很大，如果占比过高，传统的调频电站很有可能无法及时修补这种频繁、大负荷的频率波动。
2021年10月11日，国家标准《并网电源一次调频技术规定及试验导则》(GB/T40595-2021)正式发布，该文件将于今年的5月1日开始实施，文件明确：接入35kV及以上电压等级的储能电站、风电、光伏等并网电源要按照该文件执行。因直流闭锁或功率骤降引发的系统频率稳定风险也就越来越大。当时我看了一下，玻璃基本上都是外省生产的。
张纪魁对此回复，公司并非只有乐平一处矿山资源，安徽凤阳、广西北海、广东河源都是他们成熟的石英砂采购地。景德镇市政府的代表说，他们为透光陶瓷的光伏玻璃项目准备了长达10年的地方财力支持政策，支持企业低成本地拓展市场。据《中国建材报》记者了解，景德镇市拥有丰富的矿产资源，光伏玻璃所需的主要原材料低铁石英砂、白云石、石灰石等，在景德镇均有广泛分布。如何保障合格的石英砂供应，是专家们都关心的问题。
周边省份在增加光伏玻璃产能，江西省的产能增加也不少。前期已为企业代建厂房，支持项目以轻资产方式落地，减轻了企业前期资金压力。
该公司总经理曾小英回复专家提问时表示，上海信名科技是专为景德镇项目设立的公司，透光陶瓷是其与政府国有资本共同组建的企业，混合所有制企业能更好地各自发挥优势。江西省工业和信息化厅有关人士多次在会上阐述光伏玻璃产能短缺现状，地方市长、县长与企业负责人坐在一起，为项目发声、表态。张纪魁对公司的人才优势、生产管理经验非常自信，也有信心面对生产要素变化对市场带来的影响。成立工作专班拿地即开工举全市之力支持无论是景德镇市副市长高晓云，还是上饶市经开区管委会主任邵小亭，抑或是赣州市定南县县长陈钰滢，三家企业所在地政府部门的发言都让人感受到了当地政府对各项目的支持力度。
周锋表示，对于公司的在建、拟建项目所需资金，公司将从多方面筹措，分期投入：以经营发展所产生的利润优先用于项目建设;继续进行私募股权融资，补充资本金;在财务稳健情况下，寻求银行融资，加快建设步伐;在符合上市情况下，在A股IPO，募集资金用于项目建设。这样的犀利，更多的是源于专家们对未来市场风险的担忧。因为晶科能源的玻璃用量大，江西本省玻璃根本无法满足需求，只能从省外进货。所辖乐平市已探明的石英砂岩矿等储量达6668万吨，可开采量约4000万吨，新设3处采矿区的远景储量超1亿吨。
与此同时，光伏组件企业的扩产计划，令政府部门和光伏玻璃企业投资者都看到了令人心动的市场需求。该项目已完成土地规划建设等前期手续，能评、环评、安评等也完成了专家评审程序待批复，预计今年8月投产。
按江西省内50GW采购预算，每年光伏玻璃需求量约250万吨，目前省内光伏玻璃年产能不足40万吨，自给率仅16%。位于景德镇市的透光陶瓷正是看中了这样的产能缺口，投资建设2座1200t/d光伏压延玻璃熔窑。
江西彩虹听证会一、光伏玻璃自给率仅16%江涛介绍，目前江西省内现有光伏组件产能约20GW，在建产能中，仅晶科能源股份有限公司(以下简称晶科能源)一家企业就有8GW，目前已知该公司的组件扩产规模最大将达56GW。参加了多场光伏玻璃听证会之后，他们很担心这个领域或将迎来的产能过剩，以及企业抵御市场风险的能力。郝梅平、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长周志武、国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心主任韩松、建筑材料工业技术情报研究所副总工王新春等专家也先后向不同的企业提出类似的问题与建议。位于赣州市定南县的江西赣悦新材料有限公司(以下简称赣悦新材料)已有一条250t/d的压延玻璃生产线。需求没问题的话，接下来就看成本。周锋表示，随着产能规模的扩大，公司多方着手完善石英砂供应，锁定资源储备和降低生产成本：一是请地方政府协调配套石英砂探矿权和采矿权，二是积极收购、入股周边石英砂矿。
4月2日，该公司在建600t/d及拟建41200t/d项目举行了听证会。组件企业建设周期短，现在光伏玻璃看起来很多，将来够不够用还是个问题。
虽然景德镇市政府已表态优先保障当地玻璃项目的原料供应，但并不妨碍邻近的江西彩虹甚至远在赣南的赣悦新材料也惦记这里的石英砂资源。四、专家提醒高度重视市场风险一位此前参与了另一省光伏玻璃听证会的旁听人感慨，专家提的意见都很犀利，和之前那场的气氛完全不同。
江涛回忆，2020年年底，晶科能源仅用53天就建成一个新的组件厂，因当时光伏玻璃供应紧缺、价格大涨，该公司紧急调用浙江义乌生产基地所用的光伏玻璃。当然，他们看中的也不仅仅是江西省内的市场需求，光伏产业聚集的长三角区域乃至海外市场，都在此次召开听证会的三家江西光伏玻璃企业的市场拓展目标之内。
三、资金保障备受关注前后两天的听证会上，中国企业改革与发展研究会研究部主任刘方勤向三家企业听证陈述人都提出了资金如何保障的问题。在光伏玻璃这一关键配套产品上相对薄弱，光伏玻璃项目的建设有助于补强江西省光伏产业链，可以进一步巩固和提高江西光伏产业优势。此次听证会的专家之一、中国建筑材料工业规划研究院副总工程师郝梅平在会议休息期间回忆，有一次她在江西调研时，政府部门人士曾笑言当地漫山遍野都是砂子但是呢，在中国真正的想法，利率是高于商业地产的回报的，通常是这样的。
但是当猛然回头，我们发现大多数时候，我们值得守候或者苦苦寻找的未来，也许当下的拥有才是最好的。02关于地产地产其实去年底我就开始唱多了，当然主要是因为政策边际改善的问题。
赛道和地产等等，会专门做个策略笔记出来。所以，当下过程中，如果被赛道成长淹没的自己，还要多问问自己的内心，对你而言，他是否熟悉，是否愿意再忍受不小的波动?换成了别人，你是否还能坚持和做成自己?言归正传谈谈市场吧。
03关于光伏等赛道趋势是明确的。所以但从表面上的东西来看，讲市场企稳真的太难，但是不代表就没有机会或者非得等什么最低点买入，其实都很难判断。
其次，到了今天的话，无论是上证还是创业板都回到了2020年7月的水平，当时是个什么情况?2020年7月爆发了一轮全面上涨的火爆行情，自此以后大部分个股都开始掉头向下，赛道股轮番发力，结构性行情维持到了去年底。从上图我们看到，上证和创业板出现了两次全面上涨带来的火爆行情，但是都不长，两段前后加起来也就两个多月，本轮牛市主要的推动力还是结构性的牛市。所以隆基的走势对照其他股票比较关键。当调整夹杂着不可描述的行为因素导致的阿尔法回归以及内生的成长和时间的消化，对此而言，我们似乎又可以期待什么了?伤你最重的往往都是你值得信任的人，也许你了解他，但是也许你并不了解他。
第一周期问题，政策周期过硬未来会缓解，进入一个相对稳定的政策目标的状态会提升估值。你几乎无法从基本面的角度来解释去年赛道股的狂欢和今年赛道股的彻底沉沦，所以我在去年底光伏策略中写下光伏丧失阿尔法收益的判断。
下的话，估值有优势了，弹性更确定一些。地产其实政策是低于我的预期的，确实如此。
只有把握这个，才不至于在熊市中被淹没，才不至于被不成熟欺骗。也算是疫情恢复的遐想吧。
